当时黑云漫天，风沙弥漫，叛逆袭来，看上去恰似一条上通天、下触地的长龙探头探脑，仿佛伸手就能触及，惊险至极。柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦隔岸观火的卡西尔，另外一个是经常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿戴广大的天使袍，在城市遍地浪荡，聆听人们的祷告，默默不雅察人们的心里世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的苦衷引来了丹密尔的同情，由于马戏团经营不善，面对倒闭，玛瑞安满心懊恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决议化作常人，寻求一段完竣豪情。